Học Viện Thiên Niên là nơi mà con người và quỷ hút máu cùng chung sống với nhau. Tại đó, Alder, một vampire ko có vũ khí huyết thống, gặp gỡ Kei, một con người chuyển trường bình thường. Ko ai ngờ cuộc gặp gỡ này làm đã làm thay đổi cả thế giới!