Hoàng tử kỳ quái của vương quốc người cá, Naru, nhìn thấy một cô gái con người, Nami, và bắt đầu yêu cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khao khát tình yêu của mình, anh tìm kiếm một phù thuỷ để biến mình thành một con người! Nhưng để đạt được hình thức này, anh ta phải trao đổi "cái đó" để đổi lại