Itsuya Tsuruda là giáo viên dạy thế môn mĩ thuật tại trường cấp 3 ở vùng quê hẻo lánh và có một khả năng kì diệu. Toki là một học sinh trong lớp vì có hoàn cảnh đặc biệt nên bất đắc dĩ phải sống cùng nhà với cô. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Toki biết được bí mật của Itsuya...?