Mizuki – một đứa trẻ mang hai thân phận. Ban ngày cậu là Iwasegawa Mizuki một vũ kỹ đơn độc đang phải chịu nỗi đau mất mẹ. Ban đêm cậu lại là Mizuki Daisuke một thiếu niên chăm chỉ từ quê lên thành phố kiếm sống. Và vô tình, số phận đưa đẩy. Khiến cả hai thân phận ấy đều phải chạm trán một người đàn ông mang tên Hatano Keiichiro – một anh luật sư – một kẻ đáng ghét~~!!!! Chuyện gì sẽ xảy ra?